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靠天吃饭局面未变业绩普降自营业务成上市券

发布时间:2019-11-08 15:37:30 编辑:笔名

  "靠天吃饭"局面未变业绩普降 自营业务成上市券商增收亮点

  截至目前,19家上市券商半年报已陆续披露完毕。总体来看,短期内整个行业“靠天吃饭”的局面仍未有改变,受累A股行情低迷,上市券商上半年业绩普遍下滑。

  值得注意的是,自营业务成为今年上半年大部分上市券商业绩增长亮点,增幅100%以上的就有14家。另外融资融券业务也有较为明显的增长。

  经纪业务占比降低

  据半年报显示,19家上市券商经纪业务净收入全线下滑,同比降幅在20%至40%之间。事实上,不仅是上市券商,几乎所有券商今年上半年经纪业务均不同程度受挫。据中国证券业协会数据,整个证券行业经纪业务净收入同比下降33.3%。

  各大上市券商均在董事会报告中指出,股市行情低迷、交投萎缩,佣金率继续下降是经纪业务滑坡的主因。中信证券在半年报中披露,今年上半年A股成交额仅约人民币17.68万亿元,同比下降约28.72%。证券行业平均净佣金率跌至约0.076%,较2011年下降5%。

  作为券商主要的传统业务,经纪业务业绩下滑直接拖累了券商整体盈利水平。半年报统计显示,19家上市券商上半年共计实现营业收入341.46亿元,同比下滑7.16%,累计实现归属母公司所有者的净利润117.6亿元,同比下滑15.55%。像西部证券、国元证券、东吴证券等中小券商,净利润同比降幅均在30%以上。

  但是随着券商业务多元化以及众多创新业务的开闸,经纪业务收入在券商整体收入的占比份额也有所萎缩。同花顺数据统计显示,19家上市券商上半年经纪业务收入在券商整体收入中的占比为32.99%。而2010年和2011年该项数据分别为57.8%和43.78%,三年来呈持续下降趋势。其中西南证券、海通证券、兴业证券等券商经纪业务收入占比已降至30%左右。

  同时,海通证券、广发证券和华泰等业务线较多的大券商表现出了较强的抗风险能力,今年上半年分别实现营业收入50.64亿元、39.83亿元和33.95亿元,盈利能力居前。营收少的是太平洋证券,今年上半年实现营业收入3.09亿元。

  自营业务成为增收亮点

  与经纪业务的萎缩形成鲜明对比的是,上市券商今年上半年自营业务收入普遍井喷,成为半年报中的一抹亮色。

  “自营做得好主要是债市这一块投资赚了些钱。其实以前债市的收益也还不错,但是今年股市低迷,债市红火,自营这一块就凸显出来了。”沪上一位证券行业研究员分析说道。

  半年报数据统计,上半年共计17家上市券商自营业务出现增长,其中增幅100%以上的多达14家。仅太平洋证券和西部证券两家上市券商自营业务净收入同比下降,西部证券自营业务净收入同比下降了55.99%。

  其中增幅的是方正证券,上半年自营业务实现收入1.14亿元,同比大增2579%,东北证券及华泰证券的同比增幅也分别达到798%以及734%。广发和海通自营收入居前,分别为9.62亿元和11.08亿元,同比增幅分别达328.5%和45%。

  另外,融资融券业务开始成为重要的利润贡献点。中国证券业协会统计显示,47家取得融资融券业务资格的券商,今年上半年合计实现两融业务净收入21.6亿元。其中14家取得融资融券资格的上市券商今年上半年共计实现两融收入9.92亿元,占两融业务总收入45.93%。

  海通证券融资融券业务规模在业内,今年上半年该项业务实现利息收入1.95亿元,同比上升156.59%。华泰、招商、广发、光大等券商融资融券业务也均跻身前十。

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